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« voltar Petrobras || Publicado em: quinta-feira, 14 de dezembro de 2017
Petrobras levantará R$ 5 bi com venda da BR Distribuidora
Oferta inicial de ações nesta sexta-feira será a maior operação na bolsa desde 2013; estatal busca reduzir o tamanho das suas dívidas

A Petrobras colocará 5 bilhões de reais em seu caixa com a abertura de capital da BR Distribuidora, na esteira de seu processo de redução do tamanho da dívida. Com a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que atraiu forte demanda de investidores locais e estrangeiros, a petroleira se desfez de 30% da companhia. O primeiro pregão da BR será na próxima sexta-feira quando a ação será listada na bolsa de valores de São Paulo (B3).

A operação será a maior do tipo na bolsa nos últimos quatro anos. O preço da ação da BR foi definido em 15 reais, no piso da faixa indicativa de preço, que foi estabelecida entre 15 reais e 19 reais. A empresa é a maior operadora de postos de combustíveis no país.

A BR chegou perto de fazer seu IPO em 2015, mas o agravamento da crise política e econômica fez com que a empresa voltasse atrás. Depois disso, a tentativa foi de uma venda direta. O ativo chamou muito a atenção de investidores financeiros e estratégicos nacionais e estrangeiros, mas houve uma pressão para que a Petrobras vendesse o controle da BR, o que não era seu desejo. Além disso, o processo chegou a ser atrasado por conta de bloqueio pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Com essa venda, a Petrobras começa a dar ritmo para atingir sua meta de desinvestimento de 21 bilhões de dólares (69,5 bilhões de reais) para o biênio de 2017 e 2018. Para o final do ano que vem, a meta é sair do índice de alavancagem de 5,3 vezes anotados em 2015, quando a petroleira estava no epicentro da crise, para 2,5 vezes, conforme a métrica da razão da dívida líquida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

Bolsa

A oferta da BR marca a maior operação na Bolsa brasileira desde 2013, quando a oferta da BB Seguridade movimentou cerca de 11 bilhões de reais. Neste ano o maior IPO era, até aqui, do Carrefour Brasil, com um giro de 4,9 bilhões de reais

Com essa oferta, o volume neste ano de emissão de ações já se aproxima dos 40 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, serão precificadas ainda as ações de Burger King Brasil, que está com elevada demanda, e a Neoenergia, mas que deve suspender sua oferta, visto que até o momento não conseguiu atrair os investidores.

Os banqueiros passaram o dia em Nova York para concluir a operação, finalizando as conversas com os investidores estrangeiros, que, como é comum nas grandes operações, acabam levando uma fatia relevante das ofertas iniciais de ações no Brasil.

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Fonte: veja.abril.com.br
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